Akfa рассматривает дебютный выпуск еврооблигаций
Akfa Aluminium Group изучает возможность первого размещения еврооблигаций на международном рынке капитала. Для подготовки к потенциальной сделке компания привлекла Citigroup и JPMorgan, которые организуют серию встреч с международными инвесторами, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, знакомых с ситуацией, двухдневное роуд-шоу стартует 13 июля в Лондоне. В нем примет участие руководство Akfa, которое представит инвесторам бизнес компании и перспективы ее развития.
При этом собеседники Bloomberg, пожелавшие сохранить анонимность, подчеркнули, что встречи носят предварительный характер, а окончательное решение о размещении еврооблигаций не принято.
Akfa была основана в 2000 году предпринимателем и бывшим хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым. Сегодня компания входит в число крупнейших частных промышленных производителей Узбекистана.
Предприятие выпускает алюминиевые и ПВХ-профили, комплектующие для оконных и дверных систем, алюминиевые композитные панели и другие инженерные решения для строительной отрасли. Продукция компании экспортируется более чем на 30 зарубежных рынков.
В 2024 году международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Akfa долгосрочный кредитный рейтинг B+, который компания сохраняет до настоящего времени.
Помимо возможного размещения еврооблигаций, Akfa также рассматривает вариант проведения первичного публичного размещения акций (IPO), пишет агентство.
По оценке Bloomberg, компании из Центральной Азии, прежде всего Узбекистана и Казахстана, в последние годы все активнее выходят на международные рынки капитала. Агентство связывает эту тенденцию с продолжающимися экономическими реформами в Узбекистане и растущим интересом иностранных инвесторов к региону.