Компания «Узбекнефтегаз» выпустила пятилетние еврооблигации на сумму 850 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, установив новый рекорд по объему единовременного размещения в истории Узбекистана, сообщила пресс-служба предприятия.

К выпуску проявили высокий интерес международные инвесторы из Великобритании, США, Европы, Швейцарии и Азии, включая крупные фонды, банки и страховые компании. Общий объем заявок превысил 1,9 млрд долларов, что позволило снизить цену размещения на 37,5-50 базисных пунктов и увеличить итоговую сумму до рекордных 850 млн долларов.

Это крупнейшая эмиссия облигаций в истории Узбекистана, осуществленная в рамках одного транша. Предыдущий рекорд также принадлежал «Узбекнефтегазу» и был установлен в 2021 году. Размещение прошло на Лондонской фондовой бирже и «подтверждает высокий уровень доверия к компании со стороны глобальных инвесторов», отмечается в сообщении.

Сделка была организована при участии таких финансовых институтов, как J.P. Morgan, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, MUFG, Standard Chartered Bank (в качестве Bookrunner) и «Узсаноаткурилишбанк» (в качестве Co-manager).

Международное рейтинговое агентство S&P Global присвоило новому выпуску облигаций рейтинг «B+». По оценке агентства, привлеченные средства будут преимущественно направлены на рефинансирование предстоящих долговых обязательств, а также на корпоративные нужды: пополнение оборотного капитала и инвестиционные проекты.

# «Узбекнефтегаз»# еврооблигации