НГМК разместил евроболицации на 500 млн долларов

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) успешно разместил пятилетние корпоративные облигации на Лондонской фондовой бирже на сумму 500 млн долларов под ставку 6,75% годовых, сообщается на сайте предприятия.

«Эмиссия ценных бумаг проведена в форматах RegS и 144А, позволившая привлечь наиболее широкий круг инвесторов из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и других регионов», – говорится в сообщении.

Консорциум банков-андеррайтеров, в который вошли Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG, отметил высокий уровень спроса. Совокупные заявки превысили 2,3 млрд долларов, превысив объем эмиссии более чем в 4,6 раза.

Привлеченные средства будут направлены на оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля компании, что позволит сократить текущие расходы и улучшить финансовую устойчивость.

Ранее в этом году компания «Узбекнефтегаз» выпустила пятилетние еврооблигации на сумму 850 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, установив новый рекорд по объему единовременного размещения в истории Узбекистана. По итогам года ожидается размещение евробондов на общую сумму 2,1 млрд долларов сразу несколькими крупными предприятиями: НГМК, АГМК, «Навоийуран» и «Узметкомбинат».