«Ипотека-банк» разместил еврооблигации на 400 млн долларов

«Ипотека-банк» разместил еврооблигации общим объемом 400 млн долларов на Венской фондовой бирже, став первым частным банком Узбекистана, осуществившим публичный выпуск. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Выпуск включает 5-летние облигации на 300 млн долларов и 3-летние облигации на сумму 100 млн долларов в эквиваленте узбекских сумов. 

«Сделка вызвала высокий интерес международных инвесторов, что привело к переподписке в 2,8 раза по долларовой части и в 3,4 раза по выпуску в сумах – это самый высокий показатель переподписки для облигаций в национальной валюте в истории Узбекистана. В результате банк обеспечил самую низкую процентную ставку для эмитента из Узбекистана с 2023 года», – отмечается в сообщении. 

Благодаря параметрам размещения «Ипотека-банк» обеспечил самую низкую процентную ставку для эмитента из Узбекистана с 2023 года, что позволило ему выйти на уровень ведущих финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Организаторами сделки выступили международные инвестиционные банки J.P. Morgan, Citi, Société Générale, OTP Bank, а также Bank of China и Mashreq. 

Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию фондирования и развитие кредитования розничного, малого, среднего и корпоративного бизнеса, способствуя ускорению экономического роста Узбекистана.