«Ипотека-банк» разместил еврооблигации общим объемом 400 млн долларов на Венской фондовой бирже, став первым частным банком Узбекистана, осуществившим публичный выпуск. Об этом сообщается на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipotekabank.uz/ru/news/ipoteka-bank-member-of-otp-group-successfully-prices-dual-currency-eurobond/">сайте </a>финучреждения.Выпуск включает 5-летние облигации на 300 млн долларов и 3-летние облигации на сумму 100 млн долларов в эквиваленте узбекских сумов.&nbsp;<blockquote>«Сделка вызвала высокий интерес международных инвесторов, что привело к переподписке в 2,8 раза по долларовой части и в 3,4 раза по выпуску в сумах – это самый высокий показатель переподписки для облигаций в национальной валюте в истории Узбекистана. В результате банк обеспечил самую низкую процентную ставку для эмитента из Узбекистана с 2023 года», – отмечается в сообщении.&nbsp;</blockquote>Благодаря параметрам размещения «Ипотека-банк» обеспечил самую низкую процентную ставку для эмитента из Узбекистана с 2023 года, что позволило ему выйти на уровень ведущих финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.Организаторами сделки выступили международные инвестиционные банки J.P. Morgan, Citi, Société Générale, OTP Bank, а также Bank of China и Mashreq.&nbsp;Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию фондирования и развитие кредитования розничного, малого, среднего и корпоративного бизнеса, способствуя ускорению экономического роста Узбекистана.&nbsp;

«Ипотека-банк» разместил еврооблигации на 400 млн долларов

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) успешно разместил пятилетние корпоративные облигации на Лондонской фондовой бирже на сумму 500 млн долларов под ставку 6,75% годовых, сообщается на <a href="https://www.ngmk.uz/ru/press-center/news-and-press-releases/NKMKAJ-London-fond-birjasida-navbatdagi-korporativ-obligatsiyalarini-muvaffaqiyatli-joylashtirdi/" target="_blank" rel="noopener">сайте </a>предприятия.
&laquo;Эмиссия ценных бумаг проведена в форматах RegS и 144А, позволившая привлечь наиболее широкий круг инвесторов из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и других регионов&raquo;, &ndash; говорится в сообщении.
Консорциум банков-андеррайтеров, в который вошли Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG, отметил высокий уровень спроса. Совокупные заявки превысили 2,3 млрд долларов, превысив объем эмиссии более чем в 4,6 раза.
Привлеченные средства будут направлены на оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля компании, что позволит сократить текущие расходы и улучшить финансовую устойчивость.
Ранее в этом году компания &laquo;Узбекнефтегаз&raquo; <a href="https://newshub.uz/articles/uzbekneftegaz-razmestil-rekordnyi-vypusk-evroobligacii-na-850-mln-dollarov" target="_blank" rel="noopener">выпустила</a> пятилетние еврооблигации на сумму 850 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, установив новый рекорд по объему единовременного размещения в истории Узбекистана. По итогам года <a href="https://newshub.uz/archives/37863" target="_blank" rel="noopener">ожидается размещение</a> евробондов на общую сумму 2,1 млрд долларов сразу несколькими крупными предприятиями: НГМК, АГМК, &laquo;Навоийуран&raquo; и &laquo;Узметкомбинат&raquo;.

НГМК разместил евроболицации на 500 млн долларов

Компания &laquo;Узбекнефтегаз&raquo; выпустила пятилетние еврооблигации на сумму 850 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, установив новый рекорд по объему единовременного размещения в истории Узбекистана, <a href="https://teletype.in/@uzbekneftegaz_ung_ru/BUUntbptpFC" target="_blank" rel="noopener">сообщила </a>пресс-служба предприятия.
К выпуску проявили высокий интерес международные инвесторы из Великобритании, США, Европы, Швейцарии и Азии, включая крупные фонды, банки и страховые компании. Общий объем заявок превысил 1,9 млрд долларов, что позволило снизить цену размещения на 37,5-50 базисных пунктов и увеличить итоговую сумму до рекордных 850 млн долларов.
Это крупнейшая эмиссия облигаций в истории Узбекистана, осуществленная в рамках одного транша. Предыдущий рекорд также принадлежал &laquo;Узбекнефтегазу&raquo; и был установлен в 2021 году. Размещение прошло на Лондонской фондовой бирже и &laquo;подтверждает высокий уровень доверия к компании со стороны глобальных инвесторов&raquo;, отмечается в сообщении.
Сделка была организована при участии таких финансовых институтов, как J.P. Morgan, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, MUFG, Standard Chartered Bank (в качестве Bookrunner) и &laquo;Узсаноаткурилишбанк&raquo; (в качестве Co-manager).
Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global <a href="https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3362276" target="_blank" rel="noopener">присвоило </a>новому выпуску облигаций рейтинг &laquo;B+&raquo;. По оценке агентства, привлеченные средства будут преимущественно направлены на рефинансирование предстоящих долговых обязательств, а также на корпоративные нужды: пополнение оборотного капитала и инвестиционные проекты.

«Узбекнефтегаз» разместил рекордный выпуск еврооблигаций на 850 млн долларов

Uzbekistan Airports планирует выпустить первые евробонды на сумму 100 млн долларов до конца 2025 года. Об этом сообщил глава компании Жавлонбек Умарходжаев.
Он отметил, что работа в этом направлении уже началась. В частности, подписан контракт с рейтинговым агентством, а получение кредитного рейтинга ожидается к середине мая.
По оптимистичным прогнозам, привлечение средств может состояться уже в ноябре. &laquo;Эти средства будут направлены на реализацию наших проектов&raquo;, &ndash; сказал Умарходжаев.
Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов <a href="https://newshub.uz/archives/37863" target="_blank" rel="noopener">сообщал</a>, что в 2025 году Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, а также компании &laquo;Навоийуран&raquo; и &laquo;Узметкомбинат&raquo; планируют разместить евробонды на сумму 2,1 млрд долларов.
Кроме того, международный рейтинг должны получить Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Комитет по автомобильным дорогам, которые в общей сложности рассчитывают привлечь 700 млн долларов за счет внешних заимствований.

Uzbekistan Airports разместит евробонды на 100 млн долларов

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), «Навоийуран» и «Узметкомбинат» планируют разместить в 2025 году евробонды на 2,1 млрд долларов. Об этом <a href="https://t.me/Press_Secretary_Uz/5283" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сообщил </a>пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. 



«В текущем году АГМК должен разместить еврооблигации на сумму 1 млрд долларов, НГМК – на 500 млн долларов, а «Навоийуран» и «Узметкомбинат» – по 300 млн долларов», – рассказал Асадов по итогам совещания у Шавката Мирзиёева, на котором обсуждались вопросы привлечения инвестиций. 



Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Комитет по автомобильным дорогам должны получить международный рейтинг и привлечь в общей сложности 700 млн долларов за счет внешних заимствований, добавил Асадов. 



По его словам, президент поручил в 2025 году сформировать планы для каждого министерства по привлечению грантов в размере 2 млрд долларов.



<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan">Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости</a>

Крупные госпредприятия разместят евробонды на 2,1 млрд долларов

Узбекистан впервые разместил суверенные международные облигации в трех валютах общей стоимостью 1,5 млрд долларов США, <a href="https://www.imv.uz/news/category/yangiliklar/ozbekiston-respublikasi-ilk-bor-3-ta-valyutada-suveren-xalqaro-obligatsiyalarini-joylashtirdi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сообщает</a> Министерство экономики и финансов. 



21 мая объявлено о приеме заказов на размещение облигаций в трех валютах, в том числе 7-летних бумаг в долларах США, 3-летних в евро для финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) и в национальной валюте. 



В течение дня поступили заявки на покупку облигаций на общую сумму 5,5 млрд долларов, в том числе облигаций в долларах (7-летние) на 3 млрд долларов, облигации в евро (3-летние) – 2 млрд евро, облигации в сумах (3-летние) – 4 трлн сумов. 



В результате ставка купона по 7-летним облигациям составила 6,9%, по 3-летним на 600 млн евро – 5,375%, по 3-летним на 3 трлн сумов – 16,625%. 



Как отметили в Минфине, поступления от еврооблигаций будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета и финансирование ЦУР.



<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan">Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости</a>

Узбекистан впервые разместил еврооблигации в трех валютах на 1,5 млрд долларов

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 18 декабря поручил в 2024 году разместить евробонды на 500 млн долларов, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. 



«В следующем году поручено разместить на международных рынках капитала евробонды на сумму 500 млн долларов», – <a href="https://t.me/Press_Secretary_Uz/3612" target="_blank" rel="noreferrer noopener">написал </a>Асадов в своем Телеграм-канале. 



В этом году, как ожидается, объем финансовых услуг в Узбекистане вырастет на 20%. Мирзиёев подчеркнул важность их увеличения на 30%, с доведением до 140 трлн сумов. 



В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения 5 и 10 лет совокупным объемом 1 млрд долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 млн долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным Минфина, спрос на евробонды превысил 8,5 млрд долларов.



Вам может быть интересно:



<ul>
<li><a href="https://newshub.uz/archives/22618" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Узбекистан впервые разместил «зеленые» международные облигации в сумах</a></li>



<li><a href="https://newshub.uz/archives/5033" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Минфин впервые разместил гособлигации с привязкой к инфляции</a></li>



<li><a href="https://newshub.uz/archives/9030" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ЕБРР впервые приобрел гособлигации Узбекистана</a></li>
</ul>



<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan">Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости</a>

Мирзиёев поручил разместить евробонды на 500 млн долларов

Узбекистан при поддержке ПРООН опубликовал свой первый <a href="https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/library/poverty/uzbekistan-development-finance-bond-impact---allocation-report.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">отчет </a>о распределении первых в истории государственных облигаций, деноминированных в сумах.



В ноябре 2020 года Узбекистан выпустил еврооблигации с трехлетним 14,5-процентным траншем в размере 2 трлн сумов, что эквивалентно примерно 200 млн долларов. Было заявлено, что выручка от сделки будет направлена на реализацию проектов, которые соответствуют национальным ЦУР. Это проекты, которые поддерживают создание достойных условий труда, экономический рост, гендерное равенство и повышение устойчивости инфраструктуры.



Согласно отчету, основная часть выручки была направлена на строительство и реконструкцию автомагистралей и дорог (50%), кредиты женщинам-предпринимателям (18%), строительство и реконструкцию школ (16%).



В результате было построено 22 новые школы и реконструировано 20 школ, построено три новых объекта здравоохранения и реконструировано 13. Для обеспечения доступа к чистой воде и санитарии проложено 254,5 км водопровода для питьевой воды, реконструировано 303,1 км. Сейчас эти проекты обслуживают более 100 тыс. человек.



Кроме того, доходы от выпуска облигаций, выпущенных в ноябре 2020 года, позволили правительству поддержать социальные программы. 44 247 человек получили пособие по безработице за счет поступлений от облигаций. 4446 женщин получили поддержку в виде финансирования реабилитационного оборудования, 404 женщинам с инвалидностью возместили расходы на операции, 531 женщине были возмещены первоначальные взносы на покупку недвижимости. Поддержка около 19 570 женщин в виде льготных кредитов помогла создать более 19 800 новых рабочих мест.



За счет средств облигаций построено 95,8 км дорог, капитально отремонтировано 100 км и проведено техническое обслуживание 3 463,88 км дорог.



Следите за нашими новостями в<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Telegram</a> и<a href="https://www.facebook.com/newshubuz" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Facebook</a>.

Узбекистан отчитался, на что ушли деньги от еврооблигаций

Страница новостей по тегу "еврооблигации", включающая самые последние и актуальные события. Следите за обновлениями в данной категории.

Читайте последние новости по теме "еврооблигации" на нашем сайте. Будьте в курсе самых актуальных событий и новостей в мире.