«Навоийуран» разместил евробонды на 300 млн долларов

Государственное предприятие «Навоийуран» успешно разместило евробонды на сумму 300 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, добившись самой низкой купонной ставки среди всех эмитентов Узбекистана в 2024 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Процент по пятилетним облигациям зафиксирован на уровне 6,70%, что на 0,675 процентного пункта ниже первоначально объявленного диапазона. К размещению были привлечены международные инвестиционные банки CITI, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis, выступившие андеррайтерами, а также консультанты Finasia Capitals, Dentons и Deloitte (внешний аудит).

В преддверии размещения в Лондоне состоялись презентации для 64 инвесторов, в ходе которых был представлен прогресс трансформации предприятия за 2022-2024 годы, а также планы по дальнейшему развитию.

Высокий интерес со стороны 93 международных инвесторов обеспечил спрос на более чем 1,3 млрд долларов – в 4,3 раза выше запрашиваемой суммы.

Привлеченные средства будут направлены на расширение производственных мощностей, модернизацию инфраструктуры, увеличение урановых запасов.