Узбекистан разместил рекордные сумовые облигации на 1 млрд долларов
Узбекистан разместил на международных финансовых рынках крупнейший в своей истории выпуск суверенных облигаций в национальной валюте на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов Узбекистана.
Ставка по трехлетним облигациям составила 12,25% – это исторически минимальный уровень. Так, в 2024 году доходность аналогичных бумаг достигала 16,625%, а в 2025 году – 15,5%.
1 апреля прошла международная аудиоконференция с участием 32 крупных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Азии и Ближнего Востока. Им представили стратегию «Узбекистан-2030», текущие макроэкономические показатели и ключевые направления реформ.
В течение одного дня заявки подали около 50 иностранных участников на общую сумму 23,4 трлн сумов – почти в четыре раза больше первоначального объема размещения.
В итоге трехлетние облигации на сумму 12,2 трлн сумов были размещены под 12,25%, что в среднем на 14 базисных пунктов ниже ставок на внутреннем рынке. Привлеченные средства направят на финансирование дефицита государственного бюджета.
При этом сам выпуск назван крупнейшей сделкой в национальной валюте в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки за последние 15 лет, отмечают в министерстве.
Минэкономфин также рассматривают возможность включения облигаций в индекс GBI-EM. Это может открыть доступ к инвестициям фондов с активами около 300 млрд долларов и в перспективе снизить стоимость заимствований.