UzAuto Motors объявила тендер по отбору консорциума андеррайтеров для организации IPO компании на местных и зарубежных фондовых рынках в 2022-2023 годах, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что в октябре-ноябре 2021 года компания направила запрос на отзыв в иностранные инвестиционные банки, такие как JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale, Natixis и «Газпромбанк», а также местные коммерческие банки и брокеры.
На основании отзывов иностранных и местных инвестиционных банков и брокерских фирм, UzAuto Motors совместно с Министерством финансов разработала тендерную документацию с указанием размера и условий сделки IPO и объявило официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров. В этом тендере, наряду с местными андеррайтерами, также могут участвовать иностранные банки и инвестиционные посредники, осуществляющие андеррайтинговую деятельность.
«IPO UzAuto Motors на местных и зарубежных фондовых рынках позволяет компании еще больше расширить свою деятельность за счет реализации новых инвестиционных проектов, повышает ее инвестиционную привлекательность, улучшает корпоративное управление в соответствии с международными стандартами, повышает прозрачность и подотчетность», – отметили в компании.
Кроме того, данное IPO обеспечивает, в частности, местный рынок капитала высококачественными ценными бумагами, более привлекательными для инвесторов, и способствует повышению ликвидности рынка.
UzAuto Motors выпускает около 360 тыс. автомобилей 12 типов моделей в год. Его основное производственное предприятие расположено в Асаке, где производятся модели Chevrolet Spark, Nexia-3, Cobalt и Lacetti, а автомобили Damas и Labo производятся в Питнаке. В компании работает более 11 тыс. сотрудников (более 18 тыс. с учетом местных предприятий по производству комплектующих).
